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¿Cuántas horas pierde
su despacho cada mes
en tareas que no factura?

Responda 5 preguntas y reciba un diagnóstico personalizado con los procesos exactos donde su despacho está perdiendo tiempo y dinero cada semana.

68%
de contadores dedica más de 10 horas semanales a tareas administrativas no facturables
Financial Cents, 2024
4x
más penalizaciones fiscales en despachos sin sistema de alertas de vencimientos
IBA Tax Report, 2024
73%
de los retrasos en cierre mensual se originan en documentos pendientes de clientes
Clio Accounting Trends
0 de 5 preguntas respondidas 0%
PREGUNTA 01
Cuando un cliente tiene documentos o información pendiente para cerrar su declaración o cierre mensual, ¿cómo les recuerda?
Los llamamos o escribimos manualmente cuando nos acordamos
Les enviamos un correo cuando nos acercamos a la fecha límite
Tenemos un proceso pero no es automático — depende del equipo
Recordatorios automáticos — el sistema avisa sin intervención manual
PREGUNTA 02
¿Cómo controlan los vencimientos fiscales y fechas límite de declaraciones para todos sus clientes?
Memoria del equipo o notas — sin sistema centralizado
Una hoja de Excel o calendario compartido actualizado manualmente
Software contable con alertas básicas, pero requiere revisión manual
Sistema automatizado que alerta al equipo y al cliente con anticipación
PREGUNTA 03
¿Cuántas horas semanales dedica su equipo a tareas como recopilar documentos, enviar correos de seguimiento y actualizar clientes sobre el estado de sus trámites?
Más de 20 horas — es nuestro mayor consumidor de tiempo
Entre 10 y 20 horas semanales
Entre 5 y 10 horas semanales
Menos de 5 horas — procesos muy eficientes
PREGUNTA 04
Cuando un cliente pregunta "¿en qué estado está mi declaración?", ¿qué tan rápido puede responderle?
Tenemos que consultar al equipo y tardar horas en responder
Respondemos el mismo día pero requiere buscar la información
Tenemos visibilidad pero actualizamos el estado manualmente
El cliente recibe actualizaciones automáticas en cada avance
PREGUNTA 05
¿Cómo manejan el onboarding de un cliente nuevo — recopilación de datos fiscales, documentos iniciales y configuración de su expediente?
Por correo y llamadas — tardamos días en tener todo completo
Tenemos un proceso pero tarda más de lo que debería
Checklist manual — funciona pero requiere seguimiento constante
Proceso automatizado — el cliente completa todo en menos de 24h
CRÍTICO
// procesos críticos detectados

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